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关于谨防不法分子骗展行为的重要公告!

尊敬的展商:

2018中国国际全印展自启动招展至今,已经收到数百家企业报展。近期,主办方再次发现有不良企业冒充全印展主办方的名义与展商联系,为维护广大展商利益,防止上当受骗,主办方提醒关注全印展的企业谨慎防范,认清以下官方信息:

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全印展从未指定任何主承办单位之外的公司进行规划展位、签订合同和收款事宜,请参展企业在报名和签订协议时认真核对相关信息。

3、展会标准信息

展览会中文名称:2018中国国际全印展(非上海国际全印展)
展览会时间:2020.10.12-16日

展览会英文名称:All in Print China 2018
展览会地点:上海新国际博览中心

主办单位 地址 电话
中国印刷技术协会 地址:北京市太平街6号富力摩根中心E座818室(100050) 电话:010-5936 1486
中国印刷科学技术研究院 地址:北京市海淀区翠微路2号(100036) 电话:010-8827 5806
杜塞尔多夫展览(上海)有限公司 地址:上海市科苑路88号德意志工商中心1号楼307室(201203) 电话:021-6169 8334
承办单位 • 中国印刷技术协会     • 北京科印传媒文化股份有限公司     • 杜塞尔多夫展览(上海)有限公司

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2018中国国际全印展
2017年11月16日

【科印数据】2019年我国印刷装备及器材进出口情况分析

【科印数据】

科印传媒产业研究中心,从今年开始,每季度及时披露海关统计数据。借助所甄选出的51类与印刷装备器材制造业密切相关的商品,及时对我国印刷设备及器材进出口情况进行动态观察。

 

每年,海关总署会定期公布进出口商品的统计数据,涉及数千种商品。其中,不乏与印刷业相关品类,尤其是印刷装备及器材的进出口情况。观察出口数据,可以帮助我们了解国内印刷装备及器材在全球市场中的竞争力以及发展情况;而更重要的是,借助进口数据,可以帮助我们了解印刷企业的设备更新换代状况,以及印刷产能的变化情况,进而把脉印刷市场的运行态势。

 

为此,科印传媒产业研究中心,将从今年开始,每季度及时披露海关统计数据。借助所甄选出的51类与印刷装备器材制造业密切相关的商品,及时对我国印刷设备及器材进出口情况进行动态观察。

 

进出口整体情况分析

 

2019年,我国印刷装备及器材进出口总额为62.98亿美元,同比增长3.9%。其中,进口额为24.75亿美元,同比下降4.8%;出口额为38.23亿美元,同比增长10.5%。2019年我国印刷装备及器材进出口贸易顺差13.48亿美元,同比增长56.3%,我国印刷装备器材制造业持续良性发展。

 

图1为2017~2019年我国印刷装备及器材进出口总额及增长率。从中可以看出,进出口总额持续增长,但增长放缓,2019年增长率仅为3.9%,比2018年的11.6%下降7.7个百分点。

 

图1  2017~2019年我国印刷装备及器材进出口总额及增长率

 

进口情况分析

 

1.进口总体情况

图2为2017~2019年我国印刷装备及器材进口额及增长率。进口额从2017年的23.95亿美元,增长到2018年的25.98亿美元,随后又下降到2019年的24.75亿美元。而增长率2018年为8.5%,2019年下降为-4.8%,出现了负增长,这与2019年国内印刷行业处于低迷运营有直接关系。

 

图2  2017~2019年我国印刷装备及器材进口额及增长率

 

从进口额构成来看,2019年我国印刷装备进口额为20.94亿美元,同比下降4.5%,占2019我国印刷装备及器材进口总额的84.6%;印刷器材进口额为3.81亿美元,同比下降6.0%,占比为15.4%,如图3所示。

 

图3  2019年我国印刷装备及器材进口额构成及占比

 

2.印刷装备进口构成分析

如图4所示,将印刷装备分为印前设备、印刷设备、印后设备三类,其中,2019年印刷设备进口额占比为87.7%;其次为印后设备,占比为9.4%;最后为印前设备,占比为2.9%

 

图4  2017~2019年我国各类印刷装备进口额

 

从进口额增长情况来看,各类印刷装备进口市场近两年呈现低位运行状态。其中,占比最大的印刷设备进口额,2019年实现了负增长,下降1.4%;

 

印后设备进口额在印刷装备中下降幅度最大,2019年同比下降27.9%;

 

印前设备进口额是2019年印刷装备中唯一实现增长的,2019年微增3.9%。

 

3.印刷器材进口构成分析

如图5所示,将印刷器材分为印刷油墨、胶印版材、柔印版材、压印箔几类,其中,2019年印刷油墨进口额所占份额最大,占比为75.4%;其次为压印箔,占比为14.6%;柔印版材和胶印版材分别占比8.4%和1.7%

 

图5  2017~2019年我国各类印刷器材进口额

 

从进口额增长情况来看,各类印刷器材进口额2018年均实现了增长,而2019年表现不一。其中,印刷油墨进口额2019年下降幅度最大,同比下降9.2%;

 

压印箔进口额近两年平稳增长,2019年增长率为7.3%,相比2018年的3.0%提高4.3个百分点;

 

柔印版材进口额2019年同比下降1.5%,而2018年增长11.7%;

 

胶印版材近两年进口势头较好,其进口额一直保持两位数增长,2018年和2019年分别增长32.7%和24.8%。

 

4.重点商品进口情况分析

从细分商品来看,胶印机、数字印刷机、印后油墨是进口额占比较大的三类商品,进口额占比分别为30.01%、12.11%和11.60%。此外,2019年进口额前15位的印刷装备及器材中,除涉及上述几类产品外,值得关注的还有压印箔和切纸机,其进口额分别占总进口额的2.25%和1.41%。

 

(1)胶印机

2019年我国共进口胶印机1528台,与2018年的1525台基本持平;进口额为7.43亿美元,与2018年的7.32亿美元相比微增1.5%,如图6~7所示。2017~2018年,胶印机进口量、进口额皆实现了大幅增长,主要得益于此期间印刷企业对设备更新需求较为强烈,寄期望通过更为先进的设备来提高企业实力。而2019年,胶印机进口量、进口额皆与上年持平,说明印刷企业的购机热潮开始冷却,设备更新换代的消化期开始显现,胶印机进口市场保持平稳。

 

图6  2017~2019年我国胶印机进口量及增长率

 

图7  2017~2019年我国胶印机进口额及增长率

 

图8为2019年我国各类胶印机进口量及占比。其中,其他平张纸进料式胶印机(主要指四色以上胶印机)的进口量最大,为757台,占比49.5%;其次为平张纸进料式四色胶印机,进口量为428台,占比为28.0%。两者进口量占胶印机进口总量的77.6%,超过一半,说明四色及以上胶印机是当前印刷企业的购买主力机型。下面再来看看主要种类胶印机进口市场的具体表现。

 

图8  2019年我国各类胶印机进口量及占比

 

其他平张纸进料式胶印机进口市场近年来一直持续增长,并呈现放缓趋势,2019年增长率为9.7%,2017年和2018年增长率曾达到77.3%和40.0%;从进口来源国家和地区来看,80.2%来源于德国,19.2%来源于日本,0.7%来源于捷克,如图9所示;从进口地区来看,主要集中在广东、江苏2个省,占进口总量的65.7%,如图10所示;平均进口单价为66.7万美元/台,与2018年的74.3万美元/台相比下降10.2%。

 

图9  2019年我国其他平张纸进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

 

图10  2019年我国其他平张纸进料式胶印机进口地区进口量

 

平张纸进料式四色胶印机与其他平张纸进料式四色胶印机几乎保持同步增长,2019年增长率为7.5%,2017年和2018年分别为73.9%和38.7%;从进口来源国家和地区来看,56.8%来源于德国,43.2%来源于日本,占比如图11;从进口地区来看,主要集中在江苏、上海、浙江3个省(市),占进口总量的76.6%,如图12所示;平均进口单价为43.13万美元/台,与2018年的44.41万美元/台相比下降2.9%。

 

图11  2019年我国平张纸进料式四色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

 

图12  2019年我国平张纸进料式四色胶印机进口地区进口量

 

平张纸进料式单色胶印机2019年进口表现不佳,进口量同比下降20.0%;从进口来源国家和地区来看,70.3%来源于德国,28.1%来源于日本,两者占比高达98.4%,如图13所示;从进口地区来看,主要集中在浙江,占进口总量的92.2%,如图14所示;平均进口单价为0.9万美元/台,与2018年的0.5万美元/台相比大幅增长73.1%。

 

图13  2019年我国平张纸进料式单色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

 

图14  2019年我国平张纸进料式单色胶印机进口地区进口量

 

卷取进料式胶印机进口增长势头最强劲,近两年保持两位数增长,2019年增长率为28.1%,但仍比2018年的56.1%下降28.0个百分点;从进口来源国家和地区来看,65.9%来源于日本,26.8%来源于意大利,两者占比高达92.7%,如图15所示;从进口地区来看,主要集中在山东、浙江、广东3个省,占进口总量的74.4%,如图16所示;平均进口单价为32.9万美元/台,与2018年的11.8万美元/台相比大幅增长177.6%。

 

图15  2019年我国卷取进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比

 

图16  2019年我国卷取进料式胶印机进口地区进口量

 

(2)数字印刷机

2019年我国数字印刷机进口呈下降趋势,进口量为244583台,与2018年的328332相比下降25.5%;进口额为3.00亿美元,与2018年的3.43亿美元相比下降12.7%,已经持续2年下降,如图17~18所示。

 

图17  2017~2019年我国数字印刷机进口量及增长率

 

图18  2017~2019年我国数字印刷机进口额及增长率

 

从图19可以看出,“数字式喷墨印刷机,可连接”进口量最大,占比为57.4%;“数字式静电照相印刷机(激光印刷机),可连接”进口量排在第三位,占比为19.4%。两者进口量总占比为76.8%,是当前我国数字印刷机进口主流。下面再来看看主要种类数字印刷机进口市场的具体表现。

 

图19  2019年我国各类数字印刷机进口量及占比

 

“数字式喷墨印刷机,可连接”2019年进口呈现下滑趋势,进口量下降11.8%,进口额下降23.2%;从进口来源国家和地区来看,49.2%来源于泰国,36.8%来源于印度尼西亚,两者总占比为86.0%,如图20所示;从进口地区来看,主要集中在北京,占进口总量的86.6%,如图21所示;平均进口单价为1293美元/台,与2018年的1484美元/台相比下降12.9%。

 

图20  2019年我国“数字式喷墨印刷机,可连接”进口来源国家和地区进口量及占比

 

图21  2019年我国“数字式喷墨印刷机,可连接”进口地区进口量

 

“数字式静电照相印刷机(激光印刷机),可连接”2019年进口量和进口额双双实现增长,分别增长7.2%和23.9%;从进口来源国家和地区来看,97.1%来源于中国,最大可能是来自中国保税区;从进口地区来看,主要集中在广东,占比为78.7%,如图22所示;平均进口单价为2033美元/台,与2018年的1760美元/台相比增长15.5%。

 

图22  2019年我国“数字式静电照相印刷机(激光印刷机),可连接”进口地区进口量

 

(3)印刷油墨

如前文所述,2017~2019年,印刷油墨进口量和进口额双双实现下降,进口低迷。

 

先看黑白印刷油墨2019年进口情况。在进口的2080吨黑白油墨中,37.4%来源于日本,是进口量最大的国家,如图23所示;从进口地区来看,主要集中在上海、广东2个省(市),总进口量占比达70.8%,如图24所示;平均进口单价为27.4美元/千克,与2018年持平。

 

图23  2019年我国黑白印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比

 

图24  2019年我国黑白印刷油墨进口地区进口量

 

再看其他印刷油墨(除黑白印刷油墨以外的印刷油墨)2019年进口情况。在进口的11051吨其他印刷油墨中,22.9%来源于日本,22.8%来源于中国台湾,11.1%来源于韩国,三者占比超过50.0%,如图25所示;从进口地区来看,主要集中在广东、上海、江苏3个省(市),总进口量占比达78.9%,如图26所示;平均进口单价为20.8美元/千克,比2018年的18.3美元/千克增长13.9%。

 

图25  2019年我国其他印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比

 

图26  2019年我国其他印刷油墨进口地区进口量

 

(4)压印箔

2019年,我国压印箔进口量和进口额出现此消彼长的现象,进口量为1539吨,同比下降24.7%;进口额为5560万美元,同比增长7.3%,如图27~28所示;进口单价为36.1美元/千克,与2018年的25.4美元/千克相比增长42.3%。

 

图27  2017~2019年我国压印箔进口量及其增长率

 

图28  2017~2019年我国压印箔进口额及其增长率

 

从进口来源国家和地区看,2019年我国压印箔进口主要来源于韩国、日本、德国、台澎金马关税区4个国家和地区,总占比高达89.8%,如图29所示。

 

图29  2019年我国压印箔进口来源国家和地区进口量及占比

 

从进口地区来看,主要集中于广东、上海、安徽、山东4个省(市),总占比为81.0%,如图30所示。

 

图30 2019年我国压印箔进口地区进口量

 

(5)切纸机

2019年我国切纸机进口量翻了一番,为16019台,而进口额却下滑严重,下降53.3%,仅为3498万美元,这使得切纸机平均进口单价大幅下降为2183.6美元/台,降幅达78.1%,如图31~32所示。需要说明的是,“切纸机”税号下的商品包含了从“裁纸刀”到大型“自动裁切机”等多种产品,用途远超“印刷专用”。

 

图31  2017~2019年我国切纸机进口量及其增长率

 

图32  2017~2019年我国切纸机进口额及其增长率

 

从进口来源国家和地区看,2019年我国切纸机进口主要来源于中国,占比高达67.1%,如图33所示。

 

图33  2019年我国切纸机进口来源国家和地区进口量及占比

 

从进口地区来看,主要集中于广东、江苏、上海、浙江4个省(市),总占比为86.6%,如图34所示。

 

图34  2019年我国切纸机进口地区进口量

 

出口情况分析

 

1.出口总体情况

图35为2017~2019年我国印刷装备及器材出口额及增长率。从中可以看出,我国印刷装备及器材出口形势喜人,保持逐年稳定增长态势,2019年出口额为38.23亿美元,同比增长10.5%

 

图35  2017~2019年我国印刷装备及器材出口额及增长率

 

从出口额构成来看,2019年我国印刷装备及印刷器材出口额双双实现增长,其中,印刷装备出口额为31.32亿美元,同比增长12.2%,占我国印刷装备及器材出口总额的81.9%;印刷器材出口额为6.91亿美元,同比增长3.2%,占比18.1%,如图36所示。

 

图36  2019年我国印刷装备及器材出口额构成及占比

 

2.印刷装备出口构成分析

如图37所示,印刷设备和印后设备是我国印刷装备出口主力,2019年出口额分别占印刷装备出口额的51.4%和43.7%,印前设备出口额仅占4.9%

 

图37  2017~2019年我国各类印刷装备出口额

 

从出口额增长情况来看,印刷设备出口额增长放缓,2019年增长率为5.8%,相比2018年的11.7%降低5.9个百分点;

 

印后设备出口额稳步增长,近两年增长率维持在25.0%左右,2019年增长率为24.6%;

 

印前设备出口额近两年则一直处于负增长状态,2019年下滑更加明显,同比下降10.7%。

 

3.印刷器材出口构成分析

如图38所示,在2019我国各类印刷器材出口额中,胶印版材占据绝对优势,占比高达77.9%;其次为印刷油墨,占比为15.3%;压印箔和柔印版材分别占比3.7%和3.0%

 

图38  2017~2019年我国各类印刷器材出口额

 

从出口额增长情况来看,胶印版材出口额近两年一直处于增长状态,2019年增长率为4.5%;

 

印刷油墨出口额则恰恰相反,近两年一直处于下滑状态且有加剧态势,2018年下降1.9%,2019年下降4.7%;

 

压印箔出口额在印刷器材中下滑幅度最大,2019年同比下降7.5%,而其2018年实现了21.8%的增长率;

 

柔印版材2019年取得较好的出口成绩,实现了35.0%的增长率,其2018年下降26.0%。

总之,2019年,我国印刷装备及器材进口额小幅下降,反映出我国印刷行业处于低速运营状态印刷企业设备更新换代速度放缓;而出口额延续增长势头,表明我国印刷装备器材制造业的国际竞争力日益增强,出口市场处于良性发展中。