北美印刷企业100强分析：10家企业占据70%市场份额
时间：2020-06-12 来源：
6月11日，我们对2019“北美印刷企业400强”排行榜前10名的发展情况进行了简单分析，点击下文了解：
下面，我们继续对以“北美印刷企业400强”中前100强数据为基础进行分析探讨，以进一步了解北美地区印刷行业的发展趋势和市场动态，为我国印刷行业，特别是以百强企业为代表的头部企业发展提供有价值的参考。
北美是全球最大的印刷市场，从2019北美印刷企业100强排行榜的分析结果可以看出，这一市场的集约化水平非常之高。
百强门槛：略微提升
百强规模：整体增幅可观
加总2019年榜单中百强企业的销售收入，总值为449.3亿美元。同比去年378.8亿美元，增幅18.6%，整体规模增幅十分可观。
细分百强榜单，百强企业的规模结构如图1所示。从百强企业构成结构来看，销售收入在5亿美元以上的企业属少数，绝大多数企业的销售收入都在5亿美元以下。百强企业的平均规模为4.49亿美元。
图1：2019北美印刷企业100强销售额分布
TOP10企业：占比超过70%
通过对最能反映行业集中度趋势的TOP10企业进一步分析发现，在2019北美百强榜单中，TOP10企业销售总额为318亿美元，同比增长22.6%；销售收入在百强企业中的占比为70.8%，同比增加2.3个百分点，也反映出较高的行业集中度。
图2：2019北美印刷企业100强排行榜总销售收入对比分析
在2019北美百强榜单中，TOP10企业共有员工15万人，同比增加12.8%；TOP10企业员工人数占百强总员工数量的75.4%，占比提升3.6个百分点；人均产值21.2万美元，同比提升8.7%。
考虑到北美印刷业的市场集中度很高，我们也特别分析了榜单中排名第11~100名的企业。数据显示，2019榜单北美百强企业后90名整体销售收入为131.2亿美元，同比增长10%；在百强企业中的占比29.2%，同比下降2.3个百分点；平均每家企业销售收入1.46亿美元，同比提升9.8个百分点；共有员工4.9万人，同比减少6%；人均产值27万美元，同比增加17.9%。这些数据进一步反映了北美印刷市场集中度提升趋势。
百强效益：稳定增长
在2019北美百强榜单中，两年均在榜企业有84家，换手率为16%。据相关报道可知，北美地区印刷市场整合步伐还在加速，企业之间的并购、重组活动仍然活跃，市场多元化趋势迅速发展，这在2019榜单换手率上有所体现。
这84家企业销售收入总额为366.4亿美元，同比增长5%。其中，销售收入增长的企业有58家，持平企业9家，下降企业达到17家。其中，增长在20%-100%之间的企业有12家，而17家销售收入下降的企业降幅均在10%以内（见图3）。可见大部分的企业仍表现出较强的增长趋势，百强企业基本保持了相对稳定的增长态势。
图3 2019北美印刷企业100强排行榜销售额增长幅度
考虑到北美百强两年同时在榜企业同比增长只有5%，而百强整体增长可以达到18.6%，这说明北美百强新增企业在增长方面贡献巨大。
由于北美百强榜单并未公布利润数字，仅公布了员工人数，我们来简单分析一下北美百强企业的人均产值。
在2019榜单中，北美百强企业员工数量为19.89万人，同比增加7.5%；人均产值22.6万美元，同比增长10.2%。人均产值仍保持较快的增长速度。
从《Printing Impression》对北美印刷企业的分析来看，北美印刷市场的多样化趋势仍在迅速发展，行业的整合趋势推动一些印刷企业不断开拓新的市场领域如大幅面、个性化包装、电子商务、定制服务等，使企业的产品和服务不断面向新市场和新客户群体。上榜公司的数字印刷能力快速发展，其中短版、个性化的数字印刷及相关的数据管理服务的带来的利润占比越来越高，行业的数字印刷发展趋势明显。
与此同时，北美印刷企业也正处于困境之中，受到反垄断诉讼等一系列事件的影响，多家公司出现了销售下滑的情况。或许这些困境将在2020年度榜单排名中得到反映。这些企业是否能够战胜困难成功转型，也将成为整个印刷行业关注的焦点。